Trong thời đại chuyển đổi số, việc quản lý khách hàng và hiệu suất phòng kinh doanh trở thành yếu tố sống còn đối với mọi doanh nghiệp. Lark – nền tảng quản trị doanh nghiệp toàn diện – mang đến giải pháp tích hợp mạnh mẽ, giúp doanh nghiệp quản lý CRM (quản lý quan hệ khách hàng) và hiệu suất kinh doanh theo OKRs (Objectives and Key Results) chỉ với một file Lark Base duy nhất. Điều này không chỉ tối ưu hóa quy trình làm việc mà còn giúp tiết kiệm thời gian, chi phí và nâng cao hiệu quả vận hành cho doanh nghiệp.

Tổng Quan Về Quản Lý CRM và OKRs Trên Lark

Sức Mạnh Của Lark Base Trong Quản Lý Tập Trung

Lark Base là công cụ quản lý dữ liệu và quy trình linh hoạt, cho phép doanh nghiệp thiết kế các bảng quản trị tập trung, tích hợp mọi thông tin quan trọng như dữ liệu khách hàng, nhiệm vụ, KPI, tiến độ công việc và báo cáo kết quả. 

Chỉ với một file Base, doanh nghiệp có thể:

• Theo dõi toàn bộ quá trình chăm sóc khách hàng.

• Quản lý công việc của team Sales theo OKRs.

• Tự động tính hoa hồng cho từng nhân sự.

• Đánh giá hiệu suất công việc một cách minh bạch.

Tích Hợp, Liên Kết và Tự Động Hóa Quy Trình

Điểm nổi bật của giải pháp này là các tính năng đều được thiết lập mối liên kết với nhau, tập trung vào tự động hóa. Nhờ vậy, hệ thống vận hành chính xác, giảm thiểu thao tác thủ công, tiết kiệm thời gian và nguồn lực cho doanh nghiệp.

Quản Lý CRM Toàn Diện Trên Lark

Góc Nhìn 360° Về Khách Hàng

Lark CRM cung cấp một hồ sơ khách hàng thống nhất, tổng hợp mọi thông tin từ liên hệ, lịch sử tương tác, email, cuộc gọi, đến các ghi chú và giao dịch. Điều này giúp doanh nghiệp:

• Thấu hiểu nhu cầu, sở thích và hành vi của từng khách hàng.

• Cá nhân hóa trải nghiệm chăm sóc, tăng tỷ lệ chuyển đổi và giữ chân khách hàng.

Quản Lý Quy Trình Bán Hàng Hiệu Quả

Với Lark Base, đội ngũ bán hàng có thể:

• Phân loại và nuôi dưỡng khách hàng tiềm năng.

• Theo dõi từng cơ hội bán hàng từ giai đoạn tiếp cận đến chốt đơn.

• Tự động hóa các nhiệm vụ lặp lại như gửi email, cập nhật trạng thái, nhắc nhở follow-up.

Báo Cáo và Phân Tích Dữ Liệu Theo Thời Gian Thực

Các bảng điều khiển tùy chỉnh và báo cáo thời gian thực giúp doanh nghiệp:

• Theo dõi các chỉ số quan trọng như tỷ lệ chuyển đổi, doanh thu, mức độ hài lòng của khách hàng.

• Phân tích xu hướng để dự báo nhu cầu và tối ưu hóa chiến lược kinh doanh.

Quản Lý Hiệu Suất Phòng Kinh Doanh Theo OKRs

Thiết Lập Mục Tiêu và Kết Quả Then Chốt (OKRs)

OKRs là phương pháp quản trị hiện đại, giúp doanh nghiệp định hướng mục tiêu rõ ràng, đo lường được kết quả và thúc đẩy hiệu suất đội nhóm. Trên Larksuite, doanh nghiệp có thể:

• Thiết lập mục tiêu (Objectives) cho từng cá nhân, nhóm hoặc toàn bộ phòng kinh doanh.

• Định nghĩa kết quả then chốt (Key Results) cụ thể, đo lường được và có thời hạn rõ ràng.

Theo Dõi Tiến Độ và Phản Hồi Liên Tục

• Lark Base hỗ trợ cập nhật tiến độ hoàn thành từng Key Result theo thời gian thực.

• Quản lý có thể đưa ra phản hồi, điều chỉnh chiến lược và hỗ trợ kịp thời cho nhân viên.

• Đảm bảo mọi thành viên đều hiểu rõ mục tiêu và trách nhiệm của mình.

Đánh Giá Hiệu Suất Minh Bạch, Công Bằng

• Sau mỗi kỳ (thường là quý), hệ thống tự động tổng hợp kết quả đạt được so với OKRs đã đặt ra.

• Dữ liệu minh bạch, loại bỏ cảm tính trong đánh giá, tạo động lực cho nhân viên phấn đấu.

Tự Động Hóa Tính Hoa Hồng và Đánh Giá Nhân Sự

Tính Hoa Hồng Chính Xác, Minh Bạch

• Lark Base cho phép thiết lập công thức tính hoa hồng dựa trên kết quả bán hàng, tỷ lệ chốt đơn, hoặc bất kỳ tiêu chí nào doanh nghiệp mong muốn.

• Hệ thống tự động cập nhật số liệu, tính toán hoa hồng cho từng nhân sự mà không cần thao tác thủ công.

Đánh Giá Hiệu Suất Công Việc Toàn Diện

• Kết hợp dữ liệu từ CRM, OKRs và kết quả bán hàng để đánh giá hiệu suất tổng thể của từng thành viên phòng kinh doanh.

• Tự động sinh báo cáo, hỗ trợ quá trình khen thưởng, đề xuất tăng lương, hoặc đào tạo bổ sung.

Lợi Ích Khi Quản Lý CRM và OKRs Trên Lark

Tập Trung Dữ Liệu, Tối Ưu Quy Trình

• Mọi thông tin từ khách hàng, công việc, KPI, hoa hồng đều được tập trung trong một file Lark Base.

• Dễ dàng truy xuất, đối chiếu và kiểm soát dữ liệu.

Tiết Kiệm Thời Gian, Nâng Cao Hiệu Quả

• Tự động hóa các quy trình lặp lại, giảm thiểu thao tác thủ công.

• Đội ngũ kinh doanh tập trung vào hoạt động tạo giá trị thay vì xử lý giấy tờ.

Minh Bạch, Công Bằng Trong Đánh Giá

• Dữ liệu minh bạch, mọi thành viên đều biết rõ tiêu chí đánh giá và kết quả của mình.

• Tạo động lực phấn đấu, xây dựng văn hóa làm việc chuyên nghiệp.

Dễ Dàng Tùy Biến, Mở Rộng Theo Nhu Cầu

• Lark Base cho phép doanh nghiệp tùy chỉnh các trường dữ liệu, công thức tính toán, báo cáo và quy trình phù hợp với đặc thù từng ngành nghề, quy mô.

Quy Trình Triển Khai Quản Lý CRM và OKRs Trên Lark

Bước 1: Xây Dựng File Base Quản Trị Tập Trung

• Thiết kế các bảng dữ liệu cho khách hàng, cơ hội bán hàng, nhiệm vụ, OKRs, hoa hồng.

• Thiết lập mối liên kết giữa các bảng để tự động cập nhật dữ liệu liên quan.

Bước 2: Thiết Lập OKRs Cho Phòng Kinh Doanh

• Xác định mục tiêu tổng thể, phân rã thành các Key Results cụ thể.

• Giao nhiệm vụ cho từng cá nhân, nhóm và đặt thời hạn hoàn thành.

Bước 3: Tích Hợp Quy Trình Chăm Sóc Khách Hàng

• Đưa toàn bộ quy trình chăm sóc khách hàng vào Lark Base.

• Theo dõi lịch sử tương tác, phản hồi và đánh giá mức độ hài lòng.

Bước 4: Tự Động Hóa Tính Hoa Hồng

• Thiết lập công thức tính hoa hồng dựa trên kết quả bán hàng, tỷ lệ chốt đơn, hoặc các chỉ số khác.

• Hệ thống tự động cập nhật và tính toán, đảm bảo minh bạch, chính xác.

Bước 5: Đánh Giá Hiệu Suất và Báo Cáo

• Tổng hợp dữ liệu từ CRM, OKRs và kết quả bán hàng để đánh giá hiệu suất từng cá nhân, nhóm.

• Sinh báo cáo tự động, hỗ trợ quản lý ra quyết định khen thưởng, đào tạo hoặc điều chỉnh chiến lược.

Yspace – Đối Tác Đồng Hành Chuyển Đổi Số Cùng Doanh Nghiệp

Để triển khai thành công quản lý CRM và hiệu suất kinh doanh theo OKRs trên Lark, doanh nghiệp nên hợp tác với các chuyên gia tư vấn chuyển đổi số như Yspace. Yspace sẽ hỗ trợ:

• Tư vấn thiết kế template Lark Base phù hợp với đặc thù từng doanh nghiệp.

• Đào tạo đội ngũ sử dụng thành thạo hệ thống.

• Hỗ trợ tối ưu, mở rộng quy trình khi doanh nghiệp phát triển.

Kết Luận

Quản lý CRM và hiệu suất phòng kinh doanh theo OKRs trên Lark là giải pháp hiện đại, toàn diện giúp doanh nghiệp tối ưu hóa quy trình vận hành, nâng cao hiệu quả quản trị và phát triển bền vững. Chỉ với một file Lark Base, doanh nghiệp có thể tích hợp mọi hoạt động từ chăm sóc khách hàng, quản lý công việc, tính hoa hồng đến đánh giá hiệu suất, tất cả đều tự động hóa và minh bạch.

Liên hệ ngay Yspace để nhận tư vấn và hỗ trợ triển khai template quản lý CRM và OKRs trên Lark, đồng hành cùng doanh nghiệp trên hành trình chuyển đổi số toàn diện!